Das Aurelianische Reich veranstaltet ein Kampfturnier, um Prinzessin Isolde zu verheiraten. Mächtige Magier aus dem Norden reisen an, um das Reich herauszufordern. Als ein nordischer Schurke in der Stadt wütet, wird er von einem göttlichen Zauber sofort ausgelöscht. Der Erste Magier Kael sucht den geheimen Beschützer unter dem Adel und entdeckt schockiert: Der wahre Meister ist Lucien, der von allen als Versager verspottet wurde.