Seorang gadis desa naik menjadi selir kaisar—dan ibu dari para pewarisnya. Namun setiap malam, putra-putranya berubah menjadi anak panther hitam yang tak boleh dilihat siapa pun. Terjebak di istana penuh intrik, ia berjuang menyembunyikan kebenaran… dan menjaga kepercayaan sang kaisar. Hingga sebuah perayaan mengancam membongkar segalanya.