Dunia dilanda Bulan Merah, binatang bangkit. Tamadun runtuh, yang terselamat bina pangkalan di bandar sisa. Manusia mula boleh jinak dan kontrak Binatang Roh. Kekuatan penjinak bergantung pada potensi Binatang Roh. Penjinak tahap tinggi jadi rebutan kuasa, menguasai dunia. Asal Bulan Merah dan binatang masih misteri. Konon di Zon Terbiar tersembunyi rahsia purba yang mampu ubah dunia, menarik ramai pahlawan namun jadi kuburan mereka.