Cael Lacerda, o Marquês Guardião do Norte, acorda em um pesadelo: está prestes a ser executado! Condenado à morte, ele desperta seu Pincel Divino - tudo que desenha se torna real. Enquanto a Tribo Sulista ataca, Cael vira o jogo, mas Álvaro, planeja assassinatos. Na batalha final, Cael desenha um exército e domina o reino... até acordar num hospício, com a médica Isadora, idêntica à sua noiva!