Leo Tong, mutan Tahap SSS bernombor 001, lari dari Persatuan Maju dan kahwin dengan Lily di Perkampungan Damai. Musuh serbu cari dia. Demi lindungi isteri, Leo terbongkar lalu bersama Grace serbu markas musuh. Dia terkejut ketua persatuan itu ayah kandungnya, David Tong. Demi eksperimen, ayahnya jadikan dia senjata. Dalam pertempuran akhir, David tawan Lily. Grace gugur. Dengan tekad lindungi isteri, Leo kecapi kuasa sebenar, kalahkan ayahnya, dan akhirnya hidup biasa bersama Lily.