In einer Welt der Bestien-Invasion wird Daniel, ein Klasse-F-Talent, von seiner Partnerin mit S-Klasse-Waffengeist verlassen. In der Not erwacht in ihm das Evolutionssystem. Durch das Verbrauchen von Punkten kann er die Stufe seiner Bündnispartner erhöhen – und mehrere unter Pakt nehmen. Eine Waffengeist-Schönheit, ein Sukkubus, ein Azurwolf-Mädchen und ein Götter-Engel schließen sich ihm an. Gemeinsam kämpfen sie sich zum Gipfel und trotzen dem Schicksal der Apokalypse.