Kelly, uma ômega endividada cujo lobo agonizante só sobrevive com o contato do companheiro, rejeita seu parceiro infiel. Ela descobre que Max, o alfa mais poderoso do norte, também consegue restaurar suas energias. Suas tentativas desajeitadas de sedução acabam fazendo dela a tutora do filho dele. Ela conquista o menino e o coração fechado de Max, até que a filha dele a acusa falsamente de envenenar a criança.