เดิมที่อนาคตของเหนือเมฆกำลังสดใส แต่โชคร้ายก็ได้เข้ามา รักแรกของเขาทิ้งเขาไป และแม่ของเขาก็ฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึก ตัวเขาเองถูกผลักให้ตกหน้าผาจนขาหัก จากที่เป็นลูกของโอรสสวรรค์ก็ต้องกลายมาเป็นคนตกอับ พ่อของเขาก็อยากจะไล่เขาไปเพราะคำยุยงจากแม่เลี้ยง เหนือเมฆผู้เกลียดชังเรื่องทั้งหมดเลือกที่จะแก้แค้น ดังนั้นเขาจึงจงใจล่อลวงก้าวกล้าคู่หมั้นของนทีน้องชายต่างแม่ของเขาและก็เก็บความลับเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักกับก้าวกล้าเอาไว้ แล้วก็ใช้เป็นแผนการในการทำลายงานแต่งงานระหว่างน้องชายต่างแม่กับก้าวกล้าเพื่อที่ตัวเองจะได้แต่งงานกับนที ทันใดนั้นนพดลรักแรกของเขาก็ปรากฏตัวขึ้น สิ่งนี้ทำให้ก้าวกล้าโต้กลับด้วยความรุนแรง ปรากฏว่าก้าวกล้าแอบรักเหนือเมฆอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้ว แต่เขาคิดเสมอว่าเมื่อเทียบกับตัวเองแล้วเหนือเมฆรักนพดลมากกว่า ในเวลานั้นเอง น้องชายและแม้เลี้ยงพยายามยุยงทำให้นพดลต้องถึงแก่กรรมด้วยความเจ็บป่วย หลังจากที่การสมรู้ร่วมคิดถูกเปิดเผย หนึ่งใสองคนต้องติดคุกและอีกคนก็ต้องตาย และในที่สุดเหนือเมฆก็ได้รับคำขอโทษจากพ่อของเขาที่รอมานาน ก้าวกล้าเองก็ได้รับกำลังใจจากปู่ของเขา วางความเย่อหยิ่งของตัวเองลง มอบความจริงใจให้ จนในที่สุดก็ได้รับความรักจากเหนือเมฆ