Untuk membesarkan pangeran yang berkualitas, Kaisar dan Permaisuri menyamar hidup dalam kemiskinan di kalangan rakyat. Pangeran, Sarno, belajar dengan giat, berhasil lulus ujian. Setelah menjadi pejabat, ia menghukum yang jahat dan menegakkan yang baik, menghukum pejabat korupsi. Namun, pada akhirnya, ia menemukan bahwa orang yang duduk di tahta istana adalah ayahnya sendiri.