تتقدم قوات يابانية نحو الحدود الشمالية، مهددة المنطقة. يضطر ملك الشمال إلى الموافقة على معركة فاصلة لتحديد مصير ولاية يونتشو. ولكن لسوء الحظ، يختفي القائد سعد، بطل المملكة، قبل عامين، والقائد خالد، الوحيد القادر على مواجهة اليابانيين، مصاب بجروح خطيرة. تجد لي تشينغ حلاً يائساً: تجنيد شخص أبله يشبه القائد سعد لترهيب العدو. لكن عندما يحاول الأشرار سرقة قلادة القائد خالد، يستعيد الأخير ذاكرته ويكتشف أنه هو نفسه القائد سعد. يبدأ القائد خالد في خداع الجميع، ويهزم إله الحرب الياباني، ويكشف هوية الخائن الذي تسبب في محنته.