임천과 방가흔은 서로 사랑하지만, 임천이 가진 것 없는 고아이기 때문에 방씨 가문의 반대에 부딪힌다. 방씨 가문은 강제로 임천과 방가흔을 떼어놓는다. 임천은 분노하여 서쪽 변경으로 향하고 화신 전왕이 된다. 그는 아내를 보호하고 딸을 구하며 부모님을 살해한 진짜 이유를 발견한다.
