عندما استيقظ قيس بن يعقوب، سيد قاعة التنين الحقيقي في مملكة الصيف العظيمة، الذي يمتلك مهارات طبية وفنون قتالية لا مثيل لها، وجد أن روحه قد انفصلت عن جسده ودخلت أرض المنفى المليئة بالأشرار. بقوته وحده، طهر الأشرار وقتل الآلهة الشريرة، لكن العديد من الأشرار هربوا إلى جيوتشو. في الوقت نفسه، كان جسده في العالم الحقيقي نائمًا لمدة عشر سنوات بهوية الابن غير الشرعي لعائلة قيس، العائلة الأولى في مدينة البحر. عندما استيقظ قيس بن يعقوب، اكتشف أن حبيبته الأولى ليلى بنت فؤاد، التي لم تكن تعرف هويته الحقيقية، قد اعتنت به لمدة عشر سنوات، واستخدمت هذا الاسم لتصبح مؤثرة مشهورة. ولكن لسبب ما، يبدو أن ليلى بنت فؤاد كانت منخرطة في العديد من المشاكل من قبل وليد بن فهد، الأخ الأكبر في القائمة، الذي لم يخن قيس بن يعقوب فحسب، بل كان على وشك إيذاء قيس بن يعقوب بتحريض من وليد بن فهد. عاد قيس بن يعقوب هذه المرة، وبمجرد أن تحرك، حل الشرير الذي كان رجال عصابة التنين يطاردونه لعدة أيام، لكنه تعمد الانتقام من وليد بن فهد ببطء، فقط لمعرفة سبب خيانة ليلى بنت فؤاد له. قيس بن يعقوب عازم على كشف الحقيقة واستعادة مكانته.