고진천은 대건 무도에서 첫 번째로 존경받는 인물로, 무신이라 불리며 세상에서 칭송받는다. 하지만 그가 수련 중에 잘못된 방식으로 도를 닦다가 사도에 빠진다. 고진천의 혼백은 소씨 가문의 도령이자 폐물인 소친의 몸에 들어가게 된다. 강주에서 으뜸가는 미인 유청연에게 구애하자 거절을 당한 소친은 무도맹에 들어가겠다고 결심하며 무술 대회에 참여하기로 한다. 겉모습과 신분은 여전히 소친이지만, 영혼은 무신 고진천이다. 소친은 가문 어른들의 조롱과 멸시를 당하는데, 실력으로 모두를 놀라게 하여, 결국 소가의 사람들에게 존경을 받게 된다. 이때 또 다른 무신이 등장하며, 소친은 그 진상을 파헤치기 시작한다.